Der im ehemaligen Jugoslawien geborene Schlagzeuger und bayerische Kulturförderpreisträger, Dejan Terzic, präsentiert sich mit seinem Projekt „Underground“. Zentrale Ausgangspunkte der Interpretationen sind die folkloristischen, musikalischen Erscheinungsformen des Balkans, dargeboten durch die Eigenkompositionen des Schlagzeugers. Das hier der Emir Kusturica’s Film „Underground“ Pate für die Realisierung dieses Projekts stand, wird nicht zu überhören sein. Dejan Terzic griff traditionelle Volkslieder auf und bearbeitete sie, um sie für Interpretationen zugänglich zu machen, und sucht dabei bewusste Auseinandersetzung zwischen traditioneller Folklore und improvisierter Musik. Als Schlagzeuger arbeitete er mittlerweile mit vielen internationalen Größen des Jazz, z.B. Lee Konitz, Attila Zoller,Bob Berg, George Garzone. In Europa ist er als festes Mitglied bei Jens Winther und Antonio Farao etabliert.
Mit Chris Speed steht ihm vielleicht einer der wichtigsten amerikanischen Saxofonisten zur Seite. Durch seine Arbeit mit Dave Douglas, Tim Berne’s Bloodcount, Uri Caine und Jim Black, hat er sich den Ruf eines außerordentlichen Saxophonisten erspielt. 
Henning Sieverts kann man ohne Zweifel als einen der interessantesten Jazzbassisten der hiesigen Musikwelt betrachten. Er ist auf über 70 CD Einspielungen zu finden, arbeitete mit Größen wie Roy Hargrove,Kenny Wheeler,Franco Ambrosetti,uvm. Darüber hinaus spielt Henning Sieverts in dieser Besetzung auch Cello.
Frank Möbus, ebenfalls Nürnberger Kulturförderpreisträger, hat in letzter Zeit durch sein Trio “Der Rote Bereich” für sehr viel Aufsehen gesorgt. Darüber hinaus arbeitete er mit Kenny Wheeler, Ray Anderson, Jim Black, u.v.a. und gilt als einer der interessantesten Gitarristen in der europäischen Jazzwelt.
Das Quartett spielte zahlreiche Festivals in Europa und nahm im Anschluss danach die zweite CD in dieser Formation auf.